La estudiante de secundaria Yoon Ah Yi se financia a sí misma y a su hermana menor con trabajos de medio tiempo. Ella no sabe dónde están sus padres. Los cobradores de deudas expulsaron a su padre de casa, y luego su madre huyó también. Pero incluso con sus malas circunstancias financieras, Yoon Ah Yi se las arregla para clasificar académicamente cerca de la cima de su escuela. Yoon Ah Yi quiere convertirse en adulto lo antes posible para tener un trabajo estable.

Su compañero de clase, Na Il Deung, compite con Yoon Ah Yi por la calificación más alta, pero comienzan a tener sentimientos el uno por el otro.

Un día, Yoon Ah Yi conoce al mago Lee Eul en un parque de diversiones abandonado. Realiza espectáculos de magia para las personas que creen en la magia. Es una persona misteriosa; él consuela a Yoon Ah Yi, quien le dice que cree en la magia.