Wan Niang es un demonio que ha estado oculto en forma humana durante tres siglos. Dirige una tienda de incienso y tiene un objetivo en su existencia: quiere reunir seis aromas que, combinados, puedan otorgar a su dueño poderes notables. Ya ha reunido varios de estos aromas, pero uno, el aroma más importante de todos, está resultando muy difícil de obtener. Ese olor está envuelto en el ser de un hombre llamado Fang Mo. A lo largo de varias de sus vidas, Wan Niang ha intentado, sin éxito, obtener el olor de Fang Mo. Pero siempre ha fallado, sin importar qué tan cerca esté. ella vino. Pero en su última encarnación, es algo diferente: un alma gentil, inocente y afectuosa. Ella piensa que puede atraparlo con sus encantos y trucos, pero mientras trata de acercarse a él, Wan Niang se da cuenta de que Fang Mo tiene una bondad interior que la atrae profundamente. Él también parece estar enamorándose de ella. ¿Pero la intervención de Cupido realmente logrará descarrilarla de su búsqueda final?