Un drama histórico que nos narra el camino tormentoso que debe  atravesar el príncipe Kwanghae nacido de una concubina y que fue  nombrado príncipe heredero como una medida desesperada por parte del  rey, motivo por el cual muchos funcionarios insatisfechos planearon su  asesinato y derrocamiento durante 16 años sin poder conseguirlo. Todo a  causa de su rostro.  La estabilidad de este reinado se ve comprometida a causa de que  el joven príncipe se mantiene en constante enfrentamiento con el rey a  causa de Kim Ga Hee, una joven que está destinada a servir a dos  dragones, y ello conlleva a camuflarse como hombre por muchos años, y  teníendo en su corazón siempre al Principe Heredero.  ¿Será que el príncipe logrará vencer a sus detractores? ¿Será que  la lucha interna entre padre e hijo llegará a su fin? ¿Será que nacerá  el amor entre esta joven pareja?